OpenAI, Anthropic, Google и xAI переходят на гигаватты в гонке за ИИ

В мае 2026 года Anthropic объявила, что получает Colossus 1 — кластер мощностью больше 300 МВт, где стоит свыше 220 тысяч GPU NVIDIA. Строили его для Grok, а владеет им SpaceX, которая в феврале купила xAI. Один разработчик моделей арендовал суперкомпьютер у другого, и рынок принял это спокойно.

Для 2026 года это нормальная картина. Релизы моделей выходят раз в пару месяцев, а настоящая борьба идёт тише: в договорах на гигаватты, в собственных чипах, в каталогах облаков, в прайсах за миллион токенов и в инструментах, к которым привыкают разработчики.

Гигаватты вместо числа ускорителей

Мощность для ИИ сейчас считают в гигаваттах, а число ускорителей идёт вторым. Чипы можно купить за месяцы, а подключение нового дата-центра к сети и охлаждение занимают годы. Отсюда и анонсы сделок, где мощность стоит первой строкой.

OpenAI подробнее всех рассказывает, сколько мощности у неё уже работает. Финансовый директор компании в январе привела цифры: 0,2 ГВт в 2023 году, 0,6 ГВт в 2024-м и около 1,9 ГВт в 2025-м. В апреле 2026 года OpenAI сообщила, что по контрактам уже набрала больше 10 ГВт и перекрыла цель Stargate на 2029 год. Под неё подписаны и договоры на железо: с NVIDIA на 5 ГВт систем Vera Rubin, с AMD на 6 ГВт, с Broadcom на 10 ГВт собственных ускорителей и с AWS примерно на 2 ГВт Trainium. Складывать эти цифры не стоит, потому что во многом это чипы для тех же дата-центров.

Подписанная мощность ещё не работает. По оценке Epoch AI, которая следит за стройками по спутниковым снимкам и заявлениям подрядчиков, в середине апреля из семи площадок Stargate работала одна, в Абилине, примерно на 0,3 ГВт. Сама Epoch ждала там 0,6 ГВт к концу мая и 1,2 ГВт к концу года. А расширение Абилина сверх 1,2 ГВт в марте остановили из-за задержек с подключением к энергосети.

AWS обещает Anthropic до 5 ГВт, из них около 1 ГВт на Trainium к концу 2026 года. Google ещё в 2025 году договорилась поставить ей до миллиона TPU, а Broadcom на сентябрьском звонке с инвесторами рассказала о 1 ГВт Ironwood для Anthropic в 2026 году и ещё 5 ГВт TPU 8i в 2027-м. Дальше идут до 1 ГВт в Azure, до 2 ГВт на AMD, Colossus 1 и собственные дата-центры в Техасе и Нью-Йорке. Сколько из этого уже работает, Anthropic не раскрывает.

xAI строит быстро: первый Colossus, по словам компании, собрали за 122 дня. В проспекте SpaceX к IPO сказано, что Colossus и Colossus II вместе дают около 1 ГВт. Google зависит от чужого железа меньше всех: у неё своё облако, свои дата-центры и TPU, которые она разрабатывает вместе с Broadcom. Alphabet на 2026 год закладывает от 195 до 205 млрд долларов капитальных затрат.

Для масштаба: у Amazon план около 220 млрд долларов, у Microsoft — около 175 млрд, у Meta — 130–145 млрд. Большая часть этих денег уходит в дата-центры, которыми потом пользуются в том числе OpenAI и Anthropic.

Свой чип как оружие

Пока все остальные подписывают контракты, NVIDIA собирает деньги. За квартал, закончившийся в июле 2026 года, её выручка составила 96,2 млрд долларов, а дата-центры принесли 89 млрд, на 117% больше, чем годом раньше. Каждый, кто может, пытается выйти из этой зависимости хотя бы частично.

Дальше всех продвинулась Google. В апреле она показала восьмое поколение TPU, и на этот раз это сразу два специализированных чипа: 8t для обучения и 8i для работы готовых моделей. Обучению нужна прежде всего вычислительная мощность, инференсу — много быстрой памяти под длинный контекст.

Google заявляет для 8t до 2,7 раза лучшую производительность на доллар в обучении, чем у Ironwood. Это цифры самой компании, независимых замеров пока нет, а общую доступность обещали к концу года. В апреле Google ещё и объявила, что начнёт поставлять TPU отдельным клиентам для их собственных дата-центров. Первая выручка от этого ожидается в конце 2026 года, основная — в 2027-м.

У Amazon своя линия, Trainium. Третье поколение доступно с декабря 2025 года, у него 144 ГБ HBM3e на чип, а среди клиентов Amazon называет и Anthropic, и OpenAI. Microsoft в январе запустила Maia 200 и обслуживает на ней в том числе модели GPT-5.2.

OpenAI заказала свой чип у Broadcom. Ускоритель Jalapeño для инференса по собственным замерам OpenAI на пике пропускной способности делает в 1,5–1,9 раза больше работы на ватт, чем системы GB200 и GB300. Broadcom в сентябре сообщила, что начала отгрузки, а развёртывание на 1,3 ГВт запланировано на 2027 год.

xAI по-прежнему считает всё на NVIDIA. Стройка не ждёт, пока созреет свой кремний, но и наценку NVIDIA компании приходится оплачивать целиком.

Облако без эксклюзива

Ещё пару лет назад OpenAI жила в Azure, Anthropic — в AWS, Gemini — в Google Cloud. В 2026 году эксклюзивы почти исчезли. В апреле OpenAI и Microsoft переписали договор: OpenAI может продавать свои продукты через любое облако, хотя новинки по-прежнему выходят сначала в Azure. С июня модели OpenAI и Codex общедоступны в Amazon Bedrock. Claude с конца 2025 года есть во всех трёх крупнейших облаках, а Grok продаётся через Microsoft Foundry и Oracle OCI.

Дело в том, как покупают крупные клиенты. У банка или ритейлера уже есть договор с облаком, согласованные требования безопасности и бюджет, который надо потратить. Модель, которой нет в этом облаке, для них почти не существует. Вот поставщики моделей и идут туда, где у клиента уже лежат деньги.

Облака при этом продают модели конкурентов, сдают им железо и вкладывают в них деньги. Если свести связи двух крупнейших лабораторий с поставщиками, получится вот что: Amazon инвестировала в OpenAI 50 млрд долларов и предоставила около 2 ГВт Trainium, а Anthropic — основной партнёр по обучению с 13 млрд долларов инвестиций и ещё до 20 млрд, плюс до 5 ГВт. Microsoft заключила с OpenAI договор на 250 млрд долларов в Azure, а в Anthropic вложила до 5 млрд долларов и обязалась купить Azure на 30 млрд. Google, по данным СМИ, с 2025 года среди поставщиков мощности для OpenAI, а в Anthropic инвестировала до 40 млрд долларов и предоставила до миллиона TPU. OpenAI заключила с NVIDIA договор на 30 млрд долларов.