Bain: к 2031 году ИИ-индустрия должна приносить $6 трлн в год

Консалтинговая компания Bain & Company представила доклад Global Technology Report. По её оценке, к 2031 году ИИ-индустрия должна выйти на $6 трлн годовой выручки — иначе не получится оплачивать инфраструктуру, достаточную для ожидаемого спроса. Об этом сообщает The Register.

Расчёт строится на допущении Bain, что капитальные издержки составят около 25% выручки индустрии. Ежегодные расходы на ИИ-инфраструктуру к 2031 году могут достичь $1,5 трлн — это близко к прогнозу Omdia, которая говорила о $1,6 трлн к 2030 году.

Откуда возьмутся деньги

Традиционные сферы применения ИИ — потребительские сервисы с подписками и рекламой, а также корпоративные решения для разработки ПО, продаж, маркетинга, обслуживания клиентов и IT-операций — обеспечат, по оценке Bain, лишь $1,2–1,8 трлн. Остальные $4,2 трлн должны прийти из новых направлений.

В докладе выделены четыре категории. ИИ-модели, заменяющие традиционный поиск с интеграцией рекламы, добавят $100–200 млрд. Автономные автомобили, грузовики, беспилотники и промышленная автоматизация — примерно по $400 млрд. «Физический» ИИ с симуляциями, цифровыми двойниками и робототехникой — до $900 млрд. Вместе три категории дают до $1,5 трлн.

Оставшуюся сумму должны принести продукты и способы применения, которых пока не существует: создание лекарств с помощью ИИ, сервисы поддержки психического здоровья, решения в материаловедении (аккумуляторы, полупроводники), ускорение исследований от нейронауки до термоядерной энергетики.

Риски и инвестиции

Bain отмечает «гонку вооружений» среди облачных гиперскейлеров за ИИ-мощности. Совокупные капитальные затраты Microsoft, Google, Amazon, Meta и Oracle в 2026 году могут составить $780 млрд — почти впятеро больше, чем тремя годами ранее.

Авторы доклада подчёркивают: разговоры о росте производительности сотрудников не решают задачу. Новой экономике ИИ-инфраструктуры нужна «волна инноваций», более масштабная, чем изменения, вызванные мобильными технологиями и облачными вычислениями.

Годом ранее Bain прогнозировала, что к 2030 году индустрии хватит $2 трлн выручки. Цифра выросла втрое, что косвенно указывает на рост инвестиций в ИИ за последние 12 месяцев. При этом эксперты неоднократно заявляли, что внедрение ИИ пока не приносит желаемой финансовой отдачи.

Не факт, что все проекты строительства ИИ-инфраструктуры будут реализованы. По докладу инвестбанка Jefferies, в США фактически строится только половина запланированных на 2026 год мощностей, а по проектам с вводом в 2028 году работы не начались в 80% случаев. Другой отчёт Jefferies указывает, что ограничения в производстве чипов будут сдерживать ввод ЦОД в ближайшие годы.